Dans la ville morne et grise, les couleurs n'existent plus. Tout est enseveli sous la fumée que rejette la Grande usine où l'on fabrique la Substance grise. Et puisque l'école est située à l'intérieur de la Grande usine, seuls des techniciens mornes et gris, remplis de pensées mornes et grises, enseignent aux enfants. Mais une chose inattendue et colorée va se produire : une épidémie d'imagination, l'une des plus contagieuses qui soient.